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定价创新低 招商银行首发境外绿色美元债券

      2020910日,招商银行以香港分行的名义发行8亿美元绿色债券成功于香港联交所上市。这是招商银行在建立绿色、社会责任与可持续发展债券框架后发行的首笔绿色债券, 积极响应了央行等部委发布的《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》中提及的绿色金融合作,也是该政策颁布后市场首笔大湾区金融债券发行。在全球经济受到新冠疫情冲击的背景下,本次发行仍然受到投资者的热捧,最终定价实现了在发行收益率和息差方面的双双突破,创招行历年来所有年期固息美元债券发行的最低记录。凸显了境外市场对于招商银行稳健发展的认可,以及“招商银行”品牌的青睐,也是招商银行深耕绿色金融领域、助力绿色湾区建设的又一里程碑。

招行于92日宣布此次发行,以T+150基点范围初始价格指引开簿,公布交易后市场反应相当火爆,认购情况体现增速快、冲量强、分布广三个特征。宣布交易后订单规模迅速超过20亿美元,峰值接近40亿美元,近5倍超额认购,最终价格指引大幅收窄至T+105基点,与近期四大行发行水平相一致凭借历史低位的美国国债收益率,最终定价收益率1.311%,票息1.2%,该票息也创中资商业银行同年期固息美元债券发行的最低记录。最终获配投资者中的绿色投资者规模超50%,突显市场对可持续类债券的追捧。

作为总部地处粤港澳核心区域的全国性股份制银行,本次发行是招商银行的首次境外绿色金融相关主题发行,不仅作为业界榜样响应了国家号召,而且以低碳交通资产作为主要合格绿色项目,以支持各城市搭建高效、环保、安全、可负担的绿色交通体系,推动低碳城市的发展,大力支持改善气候变化的重点行业,助力全球实现《巴黎协议》目标,对标了国际最佳的绿债实践标准

      招行表示,未来将持续关注生态、绿色发展,在绿色金融及可持续性发展债券等领域持续蓄力,践行社会责任。


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